Refonte site conseiller patrimoine : étude de cas

métier

conseiller en gestion de patrimoine, Californie

point de départ

un site qui ne reflétait pas le niveau de conseil ni la clientèle visée

ce qu'on a fait

refonte complète, montée en gamme de l'identité visuelle, réorganisation du contenu

le résultat

une présence digitale plus sobre, distinctive et cohérente avec son positionnement haut de gamme

D'où il partait

Jonathan conseille une clientèle exigeante sur la gestion de son patrimoine. Un métier où la confiance se gagne avant le premier rendez-vous, et où l'image compte autant que la compétence.

Le problème n’était pas son niveau de service. C’était l’image que son site en donnait.

Son site n'était pas mauvais. Il faisait le travail de base. Mais il ne disait rien du niveau auquel Jonathan opère. Trop neutre, trop générique, il le rangeait dans la moyenne alors que sa clientèle attend précisément le contraire. Pour des clients qui confient des sommes importantes, un site qui ne rassure pas sur le sérieux et le standing, c'est un frein silencieux.

Le décalage se logeait là : pas dans son travail, mais dans ce que son site en laissait paraître.

Ce qu'on a fait ensemble

La refonte ne devait pas simplement rendre le site plus moderne. Elle devait faire sentir dès les premières secondes ce qui distingue l’approche de Jonathan : une relation plus personnelle, plus attentive et moins standardisée que les codes habituels de la gestion patrimoniale.

Nous avons donc travaillé une direction visuelle plus éditoriale et plus distinctive, une architecture plus concise et des messages qui donnent davantage de place à sa vision du métier, plutôt qu’à une accumulation de services financiers.

Le bleu profond, les grands espaces, l’imagerie liée au voyage et à la navigation ont permis de construire un univers premium sans reprendre les clichés graphiques habituels du secteur.

Découvrir l’offre Création →

Le résultat

Son nouveau site traduit désormais beaucoup mieux le niveau de conseil proposé et l’indépendance de son approche.

Il ne ressemble plus à un site patrimonial générique : l’identité, les messages et le rythme visuel installent dès l’arrivée une personnalité propre.

Jonathan dispose aussi d’une base plus cohérente pour présenter son activité à des prospects et partenaires dont les attentes sont déjà élevées avant même le premier échange.

site web de Treussard Capital Management conseiller en gestion de patrimoine

Voir le site en ligne

Témoignage

L'avis de Jonathan

témoignage

Marie a fait passer la présence web de mon entreprise à un tout autre niveau.

Après avoir minutieusement audité l'ancien site pour identifier les opportunités d'optimisation, et après une collaboration approfondie visant à affiner notre identité de marque afin de placer nos clients au cœur de l'expérience, elle a entrepris une refonte complète du site.

Le résultat est visuellement époustouflant, fidèle à ma vision d'une ambiance élégante, proche d'un magazine. De nouvelles fonctionnalités offrent désormais aux visiteurs d'en apprendre davantage et de s'engager dans le parcours selon leurs propres termes.

Jonathan T. · Conseiller en gestion de patrimoine · Corona del Mar, Californie

Ce que ce projet montre

Un site peut être techniquement correct et pourtant vous tirer vers le bas.

Dans certains métiers, la confiance commence bien avant la prise de contact. Les choix visuels, le ton, la façon de présenter l’offre et même ce que l’on choisit de ne pas montrer contribuent déjà à positionner l’entreprise.

Quand la clientèle visée a des attentes élevées, le site doit envoyer les bons signaux avant même que la conversation commence.

prochaine étape

Votre travail a de la valeur. Votre site devrait le montrer.

Un appel de 30 minutes pour comprendre votre activité, parler de votre projet et vérifier si je suis la bonne personne pour vous accompagner. Sans engagement.

réserver un appel découverte

30 min · sans engagement · devis sous 48h

Création et refonte de sites web sur mesure pour consultants, coachs et thérapeutes à Orléans (Loiret) et partout en France, à distance.

OFFRES

Créer mon site Protéger mon site Développer ma visibilité Pack Site + Photos

À DÉCOUVRIR

Réalisations Ressources À propos

CONTACT

marie@madoraweb.fr 07 63 50 92 92

crédits photo

mentions légales

charte données personnelles